北京大学上海校友会金融家俱乐部（简称"北大上海金融家俱乐部"）于2012年10月23日经北京大学上海校友会常务理事会批准在上海成立。2013年1月19日举行成立大会，由上海市副市长屠光绍先生、北京大学原校长许智宏院士、北京大学副校长海闻教授、俱乐部第一任主席潘慕平先生共同揭牌。
俱乐部秉承北京大学"思想自由、兼容并包"的精神传统，坚持"以金融为桥，服务校友发展"的宗旨，汇聚银行、保险、证券、信托、基金、期货等金融领域北大校友资源，致力于为上海国际金融中心建设添砖加瓦，为校友在经济金融领域的发展赋能搭桥。
俱乐部设主席1人、副主席若干人、秘书长1人、副秘书长若干人，实行理事会决策、秘书处执行的治理机制。俱乐部内部章程及规章制度健全，年度召开例会3次，就俱乐部管理、活动安排等事项进行决策。
更新梳理校友企业及金融机构名录，建立动态资源库
组织部分校友企业、金融机构参访交流，促进业务对接
联合其他校友组织，举办经济金融专业论坛，扩大行业影响力
